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kok 中国星河: 赐与盐湖股份买入评级

时间:2022-06-01 12:29 点击:104 次

中国星河证券股份有限公司任文坡近期对盐湖股份进行琢磨并发布了琢磨申报《布局4万吨锂盐名堂kok,看好周期兼成长属性》,本申报对盐湖股份给出买入评级,刻下股价为31.53元。

盐湖股份(000792)

中枢观念:

事件公司公告,拟投资70.8亿元新建4万吨/年基础锂盐一体假名堂,包括2万吨/年电板级碳酸锂和2万吨/年氯化锂,开采期24个月。

锂盐“1+2+3+4”布局,盐湖提锂龙头地位连续牢固公司控股子公司蓝科锂业已变成1万吨/年工业级和2万吨/年电板级碳酸锂产能布局;公司与比亚迪合股公司(公司持股49.5%)拟开采3万吨/年电板级碳酸锂名堂,正处在中试阶段;当今公告的4万吨/年锂盐名堂,将助力公司在中短期内变成7万吨/年锂盐产能。扩大锂是公司落实《青海开采宇宙级盐湖产业基地动作决议(2021-2035年)》对于锂产业扩规提质的膺惩举措,在现存3万吨/年碳酸锂产能基础上再扩能开采,有助于牢固公司盐湖提锂的行业龙头地位。

需乞降本钱维持碳酸锂价钱仍处历史高位当今碳酸锂价钱45万元/吨以上,仍处在历史高位。新动力汽车产销高增长带来碳酸锂需求大幅加多。4月PLS锂精矿完成第四次拍卖,最终成交价5650美元/吨(FOB,5.5%氧化锂品位);经测算,对应碳酸锂本钱约40万元/吨,在本钱端将对碳酸锂价钱变成强有劲维持。

供给大幅放松致氯化钾价钱仍处上升通道2022年受粮价连续高潮带来化肥需求升迁;特别是白俄罗斯受制裁和俄罗斯暂停化肥出口(对不友好国度)导致供给端大幅放松,钾肥价钱连续高潮、握住更正高。当今国内口岸主流价在4820-4950元/吨;外洋价钱如西北欧FOB更是高达952美元/吨。公司在4月下旬将氯化钾价钱从3900元/吨升迁到4380元/吨,一方面带来功绩增量;另一方面与市集价比拟仍有空间。

投资提倡钾锂双景气带来公司功绩弹性,锂盐布局助力公司成长。预测2022-2024年公司营收辞别为296、308、316亿元,同比变化100.4%、4.1%、2.5%;归母净利润辞别为144.8、158.9、170.1亿元,同比变化223.3%、9.7%、7.1%;EPS辞别为2.66、2.92、3.13元,对应PE辞别为11.9、10.9、10.1倍。

风险辅导卑鄙需求不足预期的风险,主营居品价钱下落的风险,名堂达产不足预期的风险等。

证券之星数据中心笔据近三年发布的研报数据规划,中信证券王喆琢磨员团队对该股琢磨较为深切,近三年预测准确度均值为13.88%,其预测2022年度包摄净利润为盈利147.08亿,笔据现价换算的预测PE为11.63。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有14家机构给出评级,买入评级11家,增持评级3家;曩昔90天内机构主义均价为40.18。证券之星估值分析器用显现,盐湖股份(000792)好公司评级为2星,好价钱评级为2星,估值概述评级为2星。(评级限度:1~5星,最高5星)

〖证星研报解读〗

本文不组成投资提倡kok,股市有风险,投资需严慎。

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